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神农和姬伯为了减少战事，便亲自去火族说服夸父归降黄帝。夸父原来不肯，可神农言明其志，夸父也就听了神农之劝。黄帝随后而来，派大鸿作为夸父的副手掌管火族部落。可是在神农、姬伯、黄帝回到太昊时，被黄帝派去收服穷桑的将领们都被一个自称炎帝的人打败了。可是炎帝神农一直就在黄帝身边？黄帝以为是伏羲扮了炎帝，可去询问女娲时，发现天皇一家人都没了踪迹。黄帝处在万分不解之中。
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神农帝姜炎由姬伯相陪自是先到了火族部落。此时已是冬季，西北寒风较之穷桑愈烈。狂风“呼呼”作响，又有沙尘满天。西火侯夸父因缺谷少粮又领人回到古时与野兽争食之时。饿死之人已不计其数。看见神农姜炎到来，夸父眼泪夺眶而出。他抱住神农半天才说出话来。夸父道：“炎帝，我盼星星盼月亮，终于将你盼来了！”
神农将姬伯介绍给夸父后道：“以后，你不必把我叫炎帝了，你还是叫我神农吧，我愿意听这个名字！”
夸父问道：“怎么？炎帝是我们对你的敬称啊！”
神农道：“帝这个字太大了，我也不想再叫了！刑天在哪呢？”
夸父惊问道：“刑天何时来过这里？”
神农沉默半晌，看看姬伯方道：“看来，发生于太昊之事，你是全不知道啊！刑天没来你这儿，肯定是去了南火侯蚩尤处了。”
夸父急问：“太昊怎么了，你快说啊？”
神农这才将黄帝之变讲与夸父听。夸父听着听着，愤然而起，手拍石桌道：“这小轩本是与你一父同胞的亲兄弟，可他怎么不顾兄弟之情，竟敢兴风作浪，也太不是东西了！”
神农笑道：“你消消火，此事原本不是出于小轩本意，而是因我小姨伏宝而起的啊！”又将当初伏宝对外公伏羲不满之事讲出，神农不慌不忙，慢言慢语，直说得夸父瞪大双眼道：“这里面有些事我也知道，只是没想到有这许多曲折而已。炎帝，难道你就这么认了吗？”
神农道：“我这次来，不但我自己认了，还要劝你也随我认了吧！你听我说，长期以来，我坐在炎帝位上，总觉得担子太重，有时压得我不能喘息。我最大的兴趣，莫过于务农、制做农具、采药及医人，可我身为炎帝，每日为部落事务、狩猎、建造、捕鱼、饥荒、温疫等等之事而操劳。起先晕粥狄人侵犯有熊部落之时，我不知所措，倒是小轩有惊人之举，平了有熊之灾，也杀了不少人。我那时见他处事不乱，远胜于我，可我不忍看到生灵遭受涂炭，怕小轩杀机太盛，便不想让于他。今有小轩太昊之变，我已年近五旬，再也不能压制，倒不如真让他做了黄帝，劝各部落不战而降，这样便可免除战乱与死伤，而我去做我想做之事，有何不好？”
夸父坐在神农之侧，长时不语。神农又道：“苍天降生了人类，人要生存，受自身条件所限，人没有虎豹之勇猛，没有象驼之高大，没有龙凤鸟蝶之羽翅，亦没有尖角利齿，能生存下来靠什么，靠了人多势众。可战争势必造成大量伤亡，战争多了，便是人类自我毁灭。既然能不战争便能解决诸多事宜，为何还要战争呢？”
夸父听罢拱手道：“我本想，若炎帝要战，我及火族势必站在炎帝一边，是生是死也不多想。今炎帝从人类大处着想，我便随你而行，你说降便降，你说战便战。只是，我对小轩那个黄帝没有多少印象，由了他掌管天下，天下到底会怎么样？也未可知。”
神农道：“此事你莫想太多了，我也早想到此处。可我听姬伯说过，姬伯因太昊之变去了昆仑山找天皇伏羲，天皇言道，小轩之变乃是天意，小轩为黄帝后，也会对大地上的人类有所贡献啊！”
夸父问姬伯道：“天皇果真如此说吗？”
姬伯道：“确实如此！”
夸父道：“既然大神人天皇都这么说，我听炎帝你所言便是了。”
神农长出一口气道：“如此，我也没有顶风冒雪白来火族。”
黄帝领兵到火族部落时，神农姜炎、西火侯夸父早领火族人在夸父居处迎接。火族人已听神农、夸父讲黄帝诸事，什么黄帝乃其母雷电成孕，什么黄帝与狄人之战、什么小轩发明甲骨造字法等，火族人均觉神奇，也皆想见见黄帝是个什么人物。再加上听说黄帝是为送谷米而来，火族人皆欢喜异常，顾不了严寒冻骨之天，大巷小路，真是人山人海，热闹非常。这倒是把黄帝及众兵将吓了一跳。大鸿、容成在前队，见到前面人人相挤，便不敢前行，派人告之黄帝。
黄帝问来人道：“前面挡路者有多少人？”
那人道：“不知道，人山人海，也有上万人吧！”
黄帝皱眉道：“怎么会有这么多兵呢？难道，九黎蚩尤也派兵来此等我？”
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