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黄帝轩辕和战神蚩尤对决于涿鹿之野。他不知道那位牛头怪物就是蚩尤，也不知道蚩尤已经练成了金衣金甲为面具。黄帝手下的几大高手一齐围攻蚩尤，蚩尤闪现战神之威，一人独战八大高手，将黄帝及其手下战败，被打死打伤多人。尽管黄帝人数众多，可是每遇见蚩尤都会败北。黄帝的士兵被蚩尤兵打成了心理畏惧症。可是虽然屡战屡败，但黄帝终于知道了对方是蚩尤和刑天，同时也明白自己主要败在蚩尤的冶金术之下。所以也开始了冶金之事。
神农被蚩尤看押起来，刑天利用烽火台了解黄帝兵卒的走向，使蚩尤军队更具神秘性。
※※※
女娃溺死东海之时，正是黄帝与蚩尤、刑天在涿鹿首战之日。可以说，这是大地上有人类以来第一场大规模的人类战争，而且也是人类进程中唯一的一次面具战争，是一次规模超出人类所能想象的海陆空大战。
黄帝命力牧、常先练兵半载，力牧、常先用比武之法，又得来五将：挥、牟、羲和、常仪、臾区。挥和牟善战，常仪、羲和与臾区既善战，也有一些智谋。黄帝很是高兴，便率此七人与风后、容成、雍父、宁封子等汇合后，领万人云师，浩浩荡荡，先来到北部有熊涿鹿，因为少典也给小轩准备了五千兵士。临行时少典将小轩叫到一边道：“轩儿，你此次去穷桑，有可能碰上神农，我想你已经知道，他是你的亲兄长，对你和他来说，我这个作为父亲的有些太偏向你了，所以从心中我对他就有愧。如果你此行见到他，千万不要和你兄长本人动了干戈，他这个人我知道，他肯定不会伤害你，希望你千万也不要伤害他。”
黄帝道：“我知道，这点，不用父亲相嘱。”
消息很快传到穷桑刑天那里。原来刑天走时，早在太昊留下了探子。他和蚩尤到了穷桑以后，又派去人和探子取得了联系，探子在黄帝兵队去北部有熊之时，已经向刑天报了信，刑天便与蚩尤商量怎么样去迎战小轩。蚩尤道：“这仗我们不用在穷桑打，这穷桑人一看小轩来了这么多人，不被他们吓坏了才是，我们应该学学祝融，在半路迎战小轩。另外，我还想去会会少典，只有抓住了他，我们才能知道我父亲究竟是怎么死的。”
刑天道：“你说的有道理，那么我们也北渡黄河吧。不过，你父亲的事，我们也可以抓来一些有熊的兵丁审问，说不准就能问出一些东西来。”
蚩尤道：“好！”
于是蚩尤留下两千人给榆罔，让他看护穷桑，又将自己所带来的两员大将风伯和雨师留下，让他们和榆罔一同守护穷桑。蚩尤让刑天又从穷桑选拔了一些壮年人作为他的怪物队的随从，多备一些石料和木棍等在后面帮衬着。
刑天问：“那神农炎帝怎么办？”
蚩尤道：“我们给他化了装，和你们的兵士一样，带上他跟着我们，让炎帝也看看，我是怎么样将小轩战败的。”
刑天笑道：“我看行，这回可有意思了，这种想法亏你也能想的出来。”
蚩尤笑道：“谁让咱们的炎帝太善良了呢？”
黄帝的兵士浩浩荡荡从涿鹿向穷桑方向而来。路上风后问：“黄帝，有一事我一直不明，我们的战队叫黄帝之师岂不是更响亮，而你为何称其为云师呢？”
黄帝道：“云，气也，行于天空之中，任何高山大海都不能阻挡其前行。我听天皇伏羲说过，气，乃是天地间最神圣之物啊！我的部队，所以称为云师，有锐不可当之意。”
风后点头道：“原来如此，有理有理！”
黄帝道：“这回我们去到了穷桑，我要看看那牛头怪物究竟有何能力。”
可他们刚走了一天的路程，就有探子报信道，说在前面不远有一队兵将拦住了他们的去路，黄帝愣了一下，心道：会是谁知道我们从北部涿鹿往穷桑去呢？难道又是那个祝融和共工？黄帝道：“不怕他们，我看看他们到底是些什么人物！”不久，便与蚩尤等人相遇。
黄帝走到前面，见到与他们对战之师，他们竟无一人能识得。前面站立一大个怪物，后面有百八十个怪物排成一列，再后面亦有几千兵卒。这些兵卒虽似人一般站立，有手有腿，头部却有赤、黄、青、白、绿等纹路，手持大棍火把，看上去无不令人毛骨悚然之感。黄帝心想：这是些什么东西。就问力牧：“上次和你们对战的，是这些东西吗？”
力牧道：“正是他们，不过没有后边那些东西，就前面这几个怪物。”力牧说着，还哆哆嗦嗦有些害怕的样子。
黄帝瞪了他一眼，说道：“这些人怎么到这里来了呢？”他想着，自己亲自站在其师营前面，大喊道：“前边野兽怪物，能否报上名来！”
那大个怪物哈哈一笑，阴阳怪气地道：“来了这么多人，这回可要过足瘾了。我，是神农炎帝也，我给你当了这么多年的头领，难道你连我也忘了吗？”
黄帝道：“你哪里是什么炎帝，炎帝早降于我，如若你是炎帝，还不给我下跪！”
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