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整个晚上，拉登无法入眠。他辗转反侧，忽然，一个念头在脑海中跳了出来。他再次想起了利朋登载的寻找马车夫的启事。由那则启事看来，提供答案的只有两人，一是马车夫本人，一是雇用他的那位男子。雇主是肯定不会说了。马车夫要是收了重金，或胆小怕事，也就不会露面了。寻人启事没有成功就在这里了。不直接找马车夫本人，改为找他的朋友的话，会怎么样？或者找那位男子的雇主呢？他从床上跳了起来，开灯拟稿：
敬启者：
有一位因不实之罪入狱的人，缺少证据被当做杀人犯，并被判有罪。能够提供证据的只有一位没蓄胡子、脸型突出的白发马车夫。如果这位马车夫的雇主(去年三月以前雇用过他)或是能为此事提供线索者，请务必与本人联络。我是一位私家侦探，正在为这名可怜的嫌疑人工作。本人保证不使马车夫有任何不便。下午八点到十点之间都可在下述地址找到本人。符合上述特征者，本人将奉上五法郎。提供本人必要之线索者，将致以五百法郎以为酬谢。
他署名为夏鲁，地址是里昂街的阿鲁鲁旅馆。做完这一切之后，他又去了嘉迪尼货运站，找到负责桶子搬运的那两个工人。请他们在这几天晚上八点到十点去他预订的旅馆房间认人，每晚付他们五法郎。工人很乐意地答应了。
当晚无甚收获。拉登回到自己住的旅馆，收到了克林顿寄来的信。说伦敦的警察有两个发现。第一是菲力克斯同波瓦拉夫人在巴黎习画期间曾相爱过，时间不长，却还谈婚论嫁了。第二是班里警官找到了事发的那个周四早上，在沃塔鲁车站载上桶子运到克劳斯车站的那个马车夫。
信上说，周二晚七点半左右，有一个皮肤黝黑、蓄着胡子的外国男子，来到沃塔鲁最大的货运行——强生公司，要雇一个马车夫和一个空着的仓库。他让马车夫在第二天早上十点的时候，在沃塔鲁车站等他。第二天，两人碰面后，将桶子从开往萨桑布顿的货车上取了下来，装上马车。马车把桶子送到仓库去了。车留下，马让马车夫牵了回去。黑胡子的男子让马车夫明天(周四)过来将桶子运到克劳斯去，再送往巴黎。运费和小费都给了。当马车夫问起桶子要送到巴黎的什么地方时，男子说他会在桶子上标注清楚的，让他不必担心。第二天早上，桶子上已贴上标签了，写着巴黎北停车场手提袋存寄处杰克收。当马车夫被问及能否指认这个黑胡子的男子时，他回答得很肯定，实际却不然。他与菲力克斯面对面时，只觉得很像，却不能肯定。
克林顿的这封信，更是激发了他的兴趣。他彻夜抽着烟，坐在椅子上思考着。信里说的那段时间，菲力克斯毫无有力的不在场证明。所以，无法正面证明菲力克斯的无罪。他又转到波瓦拉有罪的假设上去了。在这里，也许可以对他的不在场证明提出质疑。从目前的调查来看，波瓦拉的不在场证明都是经过实地验证和整体调查的。可那打字机又怎么解释呢？波瓦拉要有罪，他如何来的那些不在场证明？他要无罪的话，为什么要那样处理打字机和打字员呢？
第二天黄昏，他又来到了阿鲁鲁旅馆，和那两个工人等在那里。回函很多。其中有些提到他们能够说出一些线索，并附上了姓名和地址。拉登将这些信做成一个表格，对那些未来旅馆的人，准备前去查访。
正当他在做着这些工作的时候，第一个访客出现了。男子的脸修得很干净，一头白发，脸型不是很有特色。根据两个工人的暗示，拉登给了他五法郎将他打发了。之后又来了好几个。十点钟的时候，来的人有十四个了。没有一个被认可。接下来两个晚上来的十多位都被否定了。
第三天，又来了一封克林顿的信。
这位律师在信里说，那位将桶子运往伦敦的马车夫的经历让他非常吃惊。他惊讶于那么优秀的人居然会去做那种工作。他将男子领了回来，从他对自己经历的描述中有了重大发现。马车夫名叫约翰·希尔。四年前，他是警察厅的一位警察，业绩良好，对未来充满希望。可惜的是，他同上司发生了冲突。希尔没有说得很清楚，据克林顿判断，是因为私人问题——和女人有关。以后的工作中，希尔不时与人有冲突。对此，他本人也引以为憾。最终他被炒了鱿鱼。后来工作找了很长时间，总是不能如愿。就只好当了马车夫。
“可是，”克林顿在信里说，“俗话说，在他是坏事，在我未必就不是好事。希尔今天的这种身份，反倒解决了我们的难题。他有过良好的观察训练，对那个要将桶子运往伦敦的人提供了很具体的说明。他说男子将钱递给他时，发现他右手食指第一个关节上有被火灼伤过的疤痕。他在警察局没说，他对警察没好感。”克林顿当然去验证了。菲力克斯没有马车夫所说的伤痕。
最初，拉登以为，有了这个马车夫的证词便可证明菲力克斯无罪了。再对波瓦拉的手做一次验证，若有所说的疤痕的话，案情就大白了。仔细再一想，事情不是那么简单的。他的不在场的证明还是不可推翻。只要有了不在场证明，任何律师都能将他的无罪辩护做成功。对陪审团来说，不在场证明是最关键和具有决定意义的。况且，马车夫的证词也许不可采信。据马车夫说的，他对警察那么反感，有可能有意制造与警方相反的证词来否定警方的结论。
不如先将这个问题搁下，去看看波瓦拉的手。要是他的手上有疤痕，就能肯定希尔说的雇主就是波瓦拉了。
十一点左右，拉登叫了一辆计程车，司机看上去很机智。他让车开到香槟街尽头。拉登下了车，又坐到了抽水机厂对面的咖啡馆。计程车则照他吩咐的慢慢地开到街对面去，好让他随时可以上车。
十二点一刻左右，波瓦拉走了出来。拉登隔着街道跟着他，计程车则缓缓地紧随着。不久后，拉登为自己的深谋远虑而得意。波瓦拉走到街道尽头后，挥手叫了一辆计程车，疾驰而去。
拉登坐上跟在身后的那辆车，让司机盯住波瓦拉。车开到了澳裴拉大街的贝利尼店。波瓦拉进去了，拉登也去了。
餐厅只有大约三分之一的人在就长。拉登进去后发现波瓦拉选了一张靠窗的桌子坐在那里。拉登选了靠近柜台的一张桌子，要了一份快餐。他先将钱付了，然后目不转睛地望着波瓦拉看，有一口没一口的吃着。波瓦拉似乎并不着急，拉登还来得及享受一杯咖啡。一会儿后，波瓦拉站起身来，前去结账。柜台前排起了一小队伍。拉登也站了起来，排到了波瓦拉后面。波瓦拉伸手付钱的时候，拉登看见了，看见了他手指上的疤痕。
这下错不了了！果然是波瓦拉干的！我的工作可以告一个段落了！拉登在心里高兴地想道。就在这时，波瓦拉的不在场证明又示威一般地凸现在他脑海里。有了这一点，他的新发现又要受到威胁了。
拉登接下来要做的是让马车夫同波瓦拉见面指认。他立即跟克林顿打了电话商量这事。可能的话，他们将让希尔当晚坐火车去巴黎。克林顿再打电话时，一切都已安排妥当了。
第二天一早，拉登去了北停车场。英国来的火车上下来一个留着短胡须的高个男子，他皮肤黝黑。这就是希尔了。一起吃过早饭，他们就准备开始行动了。
“较为困难的是，要看清楚就得靠近波瓦拉，但又不能被他发现了。否则，一切都完了！”拉登强调说。
